Strona A:
- It s Only A Paper Moon (Nu-i Decît O Lună De Hîrtie)
- That Old Black Magic (Acea Veche Magie)
- Starlit Hour (Ora Stelelor)
- Sing Song Swing (Cîntă, Cîntec Swing)
- Flying Home (Zburînd Spre Casă)
- Stairway To The Stars (Scară Spre Stele)
- Basin Street Blues (Blues-ul Străzii Basin)
- A Tisket - A Tasket
- It s A Blue World (E-o Lume Nostalgică)
- Is There Somebody Else (Mai E Cineva Acolo)
- Chewing Gum (Gumă De Mestecat)
- Sugar Blues (Blues-ul Iubitei)